• Hazine ve Maliye Bakanlığının 2036 vadeli tahvil ihracı miktarı 2,25 milyar dolar olarak gerçekleşti.
• 4 Kasım 2036 vadeli tahvilin kupon ve getiri oranları yüzde 6,8 oldu.
• Bu ihraçla birlikte, 2025 yılında uluslararası sermaye piyasalarından yaklaşık 13 milyar dolar tutarında finansman sağlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2025 yılı dış finansman programı kapsamında dolar cinsinden 11 yıl vadeli tahvil ihracını tamamladı. İhraç tutarı 2,25 milyar dolar olarak gerçekleşirken, tahvile yaklaşık 180 yatırımcıdan, ihraç tutarının 3 katına yakın talep geldi.

Talep ihraç tutarının 3 katına ulaştı

Dolar cinsinden 2036 vadeli tahvil ihracı için Hazine ve Maliye Bakanlığı, 27 Ekim'de JP Morgan, Morgan Stanley, SMBC ve Societe Generale'e yetki verdi. İhraç aynı gün sonuçlandı ve elde edilen meblağ, 4 Kasım 2025'te hesaplara girecek.

Tahvil ihracına yaklaşık 180 yatırımcıdan yoğun ilgi gösterildi ve talep, ihraç tutarının 3 katına yaklaştı.

Yatırımcı dağılımı

İhraç edilen tahvilin yatırımcı bazında dağılımı da belirlendi. Tahvilin yüzde 39'u Birleşik Krallık'taki yatırımcılara tahsis edilirken, yüzde 22'si ABD'ye, yüzde 16'sı diğer Avrupa ülkelerine ve yüzde 14'ü ise Türkiye'deki yatırımcılara tahsis edildi. Orta Doğu'daki yatırımcıların payı yüzde 7, diğer ülkelerdeki yatırımcıların payı ise yüzde 2 oldu.

Bu ihraçla Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2025 yılı dış finansman programında uluslararası sermaye piyasalarından sağladığı toplam finansmanı yaklaşık 13 milyar dolara çıkarmış oldu.